Жизнь сложная штука, особенно когда кругом вертятся вампиры, оборотни, и прочая нечисть. Но когда ты сама стала этой нечистью…жизнь меняется на корню. Многострадальная Елена вкусила этого сполна, став вампиром ее жизнь переменилась, она лучше стала понимать Стефана, и теперь еще крепче стала его держатся. Тем временем как Деймон рвал и метал из-за этого случая, и кто знает, простит ли он когда-нибудь брата за это. Однако скучать ребятам не приходится. На горизонте появились первородные оборотни, мечтающие расправится с древней семейкой вампиров. А так сказать с Ориджинал верами шутки плохи, у них еще более скверный и горячий характер нежели у их более младших собратьев.
Сальваторе и ко, приходится встать на сторону древних, чтобы спасти себя. Однако не все так просто. Бонни Беннет вошла в свою злобную сторону, которая проявилась во всей красе. В момент гибели Клауса от рук Аларика, она на  какое-то время переместила душу Клауса в тело Тайлера, но  это было лишь на пару дней, пока ведьма не смогла восстановить поврежденное тело. Вряд ли кто-то заметил изменения в гибриде за столь короткий срок. А Локвуд даже и не понял что случилось. Заклинание Беннет сработало, и Клаус теперь снова с нами, что не может не радовать его семью. В город возвращаются две занозы, Кетрин и Александра. Первая как прознала что ее двойник теперь с клыками, не смогла удержаться. Однако в смерть Клауса она ни на йоту не верит, и решается проверить все на свой лад. Кто же знал что все закончится тем что в холодном сердец Катерины проснется то самое чувство. Которое она испытвала к Нику много сотен лет назад. А гибрид в свою очередь не отпустит девушку. Два не прощенных греха...две не прощенные души сольются воедино..али?. Посчет второй барышни, то та с истерикой влетает в особняк Майклсонов в растрепанных чувствах о смерти отца. Какого было ее удивление видеть его живым и здоровым. Тайлер и Керолайн скрываются от совета, который решили взять на себя Сальваторы. Переловить всех и повнушать не получится, придется пойти на другие исхищрения чтобы вернуть жизнь Форвуду, Лиз, Керол и себе. Тем временем Бонни пропадает из поля зрения, и обосновывается в особняке Майклсонов. В голове ведьмочки тлеет коварный и ужасный план. Беннет хочет избавить землю от всех темных тварей, и для этого ей нужен первородный оборотень, первородный вампир, самый первый двойник, и кулон самой первой ведьмы, с которого девушка и решила начать. Клаус согласился ей помочь устроить геноцид. С условием что та наложит заклятие на их семью и на Кэтрин, чтобы единственными выжившими была эта пятерка, таким образом почистить мир от ненужных отпрысков. Бонни согласилась, однако единственный кому она собирается сохранить жизнь, это будет Клаус, Керолайн, Елена, Стефан, Тайлер, Деймон, и Эбб. Неужели она думает что Клаус позволит погубить свою семью? Может он и не образец для подражания..но не такая сволочь как все привыкли думать..